Nincs két egyforma ügyfél, nincs két egyforma igény. A befektetési stratégiák nagyban függenek az ügyfél hozamelvárásától, a kockázatviselési hajlandóságtól, valamint attól, hogy mekkora időtávban gondolkodhatunk.
Segítséget nyújtunk a számlanyitásban, a stratégiák kialaktásában, tranzaktálásokban. Ügyfeleink a Concorde Zrt-nél vezetik értékpapírszámlájukat.
Cégünk tevékenységét a Bszt. 111.§ (2) a) pontjában meghatározott függő ügynökként folytatja, azaz kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. részére az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokat és azokat kiegészítő szolgáltatásokat elősegítő tevékenységet végez.
Ahhoz, hogy tanácsot tudjunk adni, ahhoz meg kell ismernünk egymást. Látnunk kell, hogy mekkora az ügyfelünk pénzügyi, befektetési tudása, definiálnunk kell a pontos célokat, hogy kialakíthassuk a stratégiát.
Amikor megtörténik a személyre szabott befektetési stratégia kialakítása, akkor nem ér véget a munkánk. Utána következik a nyomonkövetés, a piac folyamatos figyelése és szükség szerin a portfólióba történő gyors beavatkozás, ill. finomhangolás.
Feladatunk, hogy folyamatosan tájékoztassuk az ügyfeleket a piaci trendekről. Visszajelzéseket adjunk, javaslatokat fogalmazzunk meg, mindezt objektív szemmel. A döntést viszont mindig az ügyfél hozza meg.
Az ügyfeleinkkel a kapcsolattartás közvetlenül a privát bankáron keresztül történik. Nem kell sehová elmenni, nincs sorbanállás, közvetlen, rögzített vonalon történik a kommunikáció.