Hogyan dolgozunk
Nem hirdetünk, ajánlások útján dolgozunk. Kevés ügyfélszámmal dolgozunk, így nálunk minden ügyfél (és megtakarítása) kiemelt figyelmet kap.
Befektetési tanácsadás
Hogyan dolgozunk
Az együttműködésünk során Ügyfeleink az alábbi minőségi ismérvekben részesülnek:
Partnerség – Bizalom – Biztonság – Szakmaiság – Proaktivitás – Monitoring
Hogyan dolgozunk
A kapcsolatfelvételt mindig egy személyes találkozó követ. Itt nagyon fontos, hogy megismerjük az ügyfelet. Mit szeretne, mi az elképzelése, mekkora a szakmai felkészültsége, milyen befektetésekben gondolkozik (részvény, kötvény, befektetési alapok, stb.), mekkora hozamelvárást fogalmaz meg, ill. ehhez mekkora kockázatot hajlandó vállalni.
Hogyan dolgozunk
Ha szimpatikusak vagyunk egymásnak, akkor elkezdődik a közös együttműködés. A megismert információk alapján személyre szabott befektetési portfóliót dolgozunk ki. Ha szükséges segítünk a számlanyitásban, javaslatokat teszünk, kombinálunk a NYESZ és TBSZ lehetőségekkel. Fontos hangsúlyoznunk, hogy nem dolgozunk alá-fölé rendeltségben, közös célok mentén, partnerségben gondolkodunk.
Hogyan dolgozunk
A közös munka során tudunk találkozni az irodánkban, nyitottak vagyunk a video meetingekre is, de a leggyorsabb és talán leghatékonyabb kommunikáció a telefon. Mind a tájékoztatás, mind a befektetésekről való döntés az csak és kizárólag rögzített vonalon történhet és történik is. Ez mindenkinek biztonságot és megnyugvást jelent.
Hogyan dolgozunk
Ügyfeleinknek nem kell bemennie sehová, nincs sorban állás, nincs felesleges adminisztráció, nincs várakozási idő, gyakorlatilag az otthoni kényelmes fotelből intézhetőek a befektetések. A tranzaktálásokat kollégáink végzik, az ügyfeleink döntései alapján.
Hogyan dolgozunk
Amikor kialakítottuk a portfóliót, akkor kezdődik a monitoring. Folyamatosan figyeljük, elemezzük a piacot és ha szükséges, beavatkozunk. Ügyfeleink szintén naprakészen nyomon követhetik a befektetéseiket.
Kisösszegű befektetések
Talán ezt a legnehezebb definiálni, hiszen, hogy mi minősül kis összegűnek, vagy nagynak, az mindig szubjektív. Itt sajnos kellett húznunk egy minimális vonalat, hogy 50 mFt összeg alatt nem éri meg közös együttműködést kialakítanunk, mert egyszerűen a befektetett munka nem térül meg. Ugyanakkor megvan bennünk az a rugalmasság, hogy ha az ügyfél vállalja, hogy a kb. féléves “feltöltési idő” alatt eléri a befektetett összeg a minimiális elvárást, akkor nincs akadálya az együttműködésnek.
