Célok és tapasztalat feltérképezése

Segítséget nyújtunk a számlanyitásban, a stratégiák kialaktásában, tranzaktálásokban. Ügyfeleink a Concorde Zrt-nél vezetik értékpapírszámlájukat.

Cégünk tevékenységét a Bszt. 111.§ (2) a) pontjában meghatározott függő ügynökként folytatja, azaz kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. részére az általa nyújtott befektetési szolgáltatásokat és azokat kiegészítő szolgáltatásokat elősegítő tevékenységet végez.

Nincs két egyforma ügyfél, nincs két egyforma igény. A befektetési stratégiák nagyban függenek az ügyfél hozamelvárásától, a kockázatviselési hajlandóságtól, valamint attól, hogy mekkora időtávban gondolkodhatunk.

Amikor megtörténik a személyre szabott befektetési stratégia kialakítása, akkor nem ér véget a munkánk. Utána következik a nyomonkövetés, a piac folyamatos figyelése és szükség szerin a portfólióba történő gyors beavatkozás, ill. finomhangolás.

Feladatunk, hogy folyamatosan tájékoztassuk az ügyfeleket a piaci trendekről. Visszajelzéseket adjunk, javaslatokat fogalmazzunk meg, mindezt objektív szemmel. A döntést viszont mindig az ügyfél hozza meg.

Az ügyfeleinkkel a kapcsolattartás közvetlenül a privát bankáron keresztül történik. Nem kell sehová elmenni, nincs sorbanállás, közvetlen, rögzített vonalon történik a kommunikáció.