Befektetési Tanácsadás

Szolgáltatások

Cégünk a Concorde Értékpapír Zrt. függő ügynöke. Széles termékpalettát, stabil intézményi háttéret, valamint közvetlen számlavezetést közvetítünk magánszemély és céges ügyfeleink részére. Ügyfeleink az alábbi szolgáltatásokban részesülnek:

Célok és tapasztalat feltérképezése

Ahhoz, hogy tanácsot tudjunk adni, ahhoz meg kell ismernünk egymást. Látnunk kell, hogy mekkora az ügyfelünk pénzügyi, befektetési tudása, definiálnunk kell a pontos célokat, hogy kialakíthassuk a stratégiát.

Személyre szabott befektetési stratégiák kidolgozása

Nincs két egyforma ügyfél, nincs két egyforma igény. A befektetési stratégiák nagyban függenek az ügyfél hozamelvárásától, a kockázatviselési hajlandóságtól, valamint attól, hogy mekkora időtávban gondolkodhatunk.

Folyamatos ügyfél portfólió monitoring

Amikor megtörténik a személyre szabott befektetési stratégia kialakítása, akkor nem ér véget a munkánk. Utána következik a nyomonkövetés, a piac folyamatos figyelése és szükség szerin a portfólióba történő gyors beavatkozás, ill. finomhangolás.

Rendszeres ügyféltájékoztatás

Feladatunk, hogy folyamatosan tájékoztassuk az ügyfeleket a piaci trendekről. Visszajelzéseket adjunk, javaslatokat fogalmazzunk meg, mindezt objektív szemmel. A döntést viszont mindig az ügyfél hozza meg.

Közvetlen kapcsolattartás

Az ügyfeleinkkel a kapcsolattartás közvetlenül a privát bankáron keresztül történik. Nem kell sehová elmenni, nincs sorbanállás, közvetlen, rögzített vonalon történik a kommunikáció.

Népszerűsítés

Feladatunk, hogy minél szélesebb körben megismertessük Ügyfeleinket a befektetések izgalmas világával.